یک گاوچران آوازه‌خوان که در نمایش‌های سیار دارو می‌فروشد، به همراه شریک شعبده‌بازش یک قاتل را به دام می‌اندازند.

روایتی دراماتیک از زندگی ساموئل لنگهورن کلمنس، مشهور به مارک تواین.

پيرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ كند كه كاش عروسك چوبى‏ اش، با نام « پينوكيو » تبديل به پسرى واقعى مى‏ شد. يك پرى جادويى « پينوكيو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما اين آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...